Materiały dla firm B2B do użycia od razu — bez pisania od zera i bez domyślania się formy. Dostajesz pliki do edycji i instrukcję, jak dopasować je do Twojej firmy.
Natychmiastowy dostęp
PDF + DOCX od razu po płatności.
Edytowalne pliki
Dostosuj dokument do swojego projektu.
Bez abonamentu
Jednorazowy zakup, pełny dostęp.
To jest kompletny toolkit wdrożeniowy dla: Onboarding klienta B2B dla SaaS CRM – proces 30 dni, komunikacja, checklisty (PDF/DOCX/XLSX) (SKU: BN-BND-0634) w obszarze audytu i poprawy skuteczności. Realny czas wdrożenia: 2–4 h (zależnie od narzędzi i liczby kanałów). Efekt biznesowy: ustawia jeden standard realizacji i kontroli jakości w firmie. Dostajesz: procedura wdrożeniowa + checklisty jakości + zestaw gotowych szablonów — gotowe do wdrożenia w procesie B2B.
/bn-bnd-0634_onboarding-klienta-b2b-dla-saas-crm-proces-30-dn/n README.txtn material_glowny.pdfn checklist_wdrozeniowa.txtn quickstart.txt
QUICKSTART (30–60 min)nProdukt: Onboarding klienta B2B dla SaaS CRM – proces 30 dni, komunikacja, checklisty (PDF/DOCX/XLSX) (SKU: BN-BND-0634)nnCel: uzyskać pierwszy mierzalny efekt i dowód wdrożenia w 30–60 minut.nnPlan działanian1) Otwórz CORE i wypisz: cel + zakres + owner (pkt 1–4).n2) Spisz 5 danych wejściowych (pkt 5 CORE) i zaznacz braki.n3) Zweryfikuj obszar: Proces onboarding 30 dni z kamieniami milowymi (score + dowód).n4) Zrób 2 testy: standard + błąd (pkt 9 CORE) i zapisz wyniki.n5) Ustal 2 KPI (pkt 8 CORE), wpisz je do notatki i ustaw przegląd za 7 dni.nnCo sprawdzić po drodzen- Czy masz komplet danych wejściowych (min. 5 pozycji).n- Czy wynik jest widoczny w docelowym systemie/kanałach.n- Czy test błąd pokazuje właściwą ścieżkę naprawy.n- Czy KPI da się odczytać (choćby ręcznie) i masz punkt startowy.n- Czy masz zebrany 1 dowód wdrożenia (link/ID/zrzut/eksport).
CHECKLISTA WDROŻENIOWAnPrzygotowanien[ ] Zdefiniuj scoring 0–5 i progi priorytetun[ ] Ustal zakres 'wchodzi/nie wchodzi' i zapisz decyzjęn[ ] Ustal ownera procesu i zastępcęn[ ] Ustal obszary audytu i źródła danychn[ ] Zdefiniuj KPI i źródła pomiarun[ ] Ustal plan rollback (co robimy gdy KPI spada)n[ ] Zbierz dane wejściowe (pkt 5 CORE) i potwierdź kompletnośćn[ ] Zapisz metrykę bazową (przed wdrożeniem)n[ ] Zweryfikuj i wdroż: Plan komunikacji z klientem i szablony mail (DOCX)n[ ] Wykonaj sanity-check na 3 przypadkachn[ ] Sprawdź zgodność nazw/wersji w dokumentachn[ ] Zweryfikuj i wdroż: Deck kickoff do klienta (PDF)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: ERP (zakres + dowód)n[ ] Ustal komunikację do zespołu (kto dostaje info)nnWdrożenien[ ] Dodaj logowanie/monitoring (jeśli dotyczy)n[ ] Uruchom wdrożenie na małej próbcen[ ] Wprowadź korekty po próbien[ ] Wykonaj peer review (druga para oczu)n[ ] Zaktualizuj konfiguracje i uprawnienian[ ] Wdróż zmianę w docelowym kanale/systemien[ ] Zweryfikuj i wdroż: Plan komunikacji z klientem i szablony mail (DOCX)n[ ] Zrób test na danych historycznych (jeśli możliwe)n[ ] Ustal kto ma prawo zatwierdzać zmianyn[ ] Zapisz metrykę bazową (przed wdrożeniem)n[ ] Ustal harmonogram kolejnego przeglądun[ ] Sprawdź zgodność nazw/wersji w dokumentachn[ ] Ustal właściciela decyzji o zmianachn[ ] Wykonaj sanity-check na 3 przypadkachn[ ] Porównaj KPI po 7 dniach od wdrożenian[ ] Sprawdź obszar/kanał: WWW (zakres + dowód)nnTestyn[ ] Test błąd: brak danych wejściowychn[ ] Test standard: case typowyn[ ] Test uprawnień: role mają właściwy dostępn[ ] Test regresji: czy nie psuje istniejącego procesun[ ] Test raportowania: KPI da się odczytaćn[ ] Test edge: nietypowy format/duplikatn[ ] Zapisz checklistę w miejscu wspólnym (repo/wiki)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: ERP (zakres + dowód)n[ ] Wykonaj sanity-check na 3 przypadkachn[ ] Zapisz listę zależności (narzędzia/systemy)n[ ] Ustal komunikację do zespołu (kto dostaje info)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: formularz (zakres + dowód)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: email (zakres + dowód)nnDowodyn[ ] Zapisz decyzje: zakres, KPI, owner, termin przeglądun[ ] Zapisz plan wdrożenia rekomendacji (owner/termin)n[ ] Zapisz wersję dokumentu/ustawień, które obowiązująn[ ] Zapisz dowód wdrożenia (zrzut/ID/eksport) i datęn[ ] Zapisz raport audytu (wersja) i listę findingówn[ ] Zapisz wynik testów i kto je wykonałn[ ] Ustal komunikację do zespołu (kto dostaje info)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: ERP (zakres + dowód)n[ ] Zweryfikuj i wdroż: Checklista integracji technicznych z RACI (XLSX)n[ ] Ustal właściciela decyzji o zmianachn[ ] Zrób test na danych historycznych (jeśli możliwe)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: formularz (zakres + dowód)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: WWW (zakres + dowód)nnUtrzymanien[ ] Ustaw przegląd kwartalny (dowody + uprawnienia)n[ ] Ustaw rytm przeglądu tygodniowego (KPI + błędy)n[ ] Ustaw przegląd miesięczny (proces + checklisty)n[ ] Zweryfikuj i wdroż: Proces onboarding 30 dni z kamieniami milowymi (PDF)n[ ] Zweryfikuj i wdroż: Plan komunikacji z klientem i szablony mail (DOCX)n[ ] Porównaj KPI po 7 dniach od wdrożenian[ ] Wykonaj sanity-check na 3 przypadkachn[ ] Sprawdź obszar/kanał: WWW (zakres + dowód)n[ ] Sprawdź obszar/kanał: ERP (zakres + dowód)n[ ] Ustal kto ma prawo zatwierdzać zmianyn[ ] Zweryfikuj i wdroż: Deck kickoff do klienta (PDF)n[ ] Zapisz metrykę bazową (przed wdrożeniem)nnDefinition of Donen- Wersja dokumentu i data obowiązywania są zapisane.n- Testy standard/błąd/edge przechodzą.n- KPI są mierzone i mają źródło danych.n- Rollback jest możliwy i opisany.n- Utrzymanie ma rytm i termin następnego przeglądu.n- Dowody wdrożenia są zapisane i łatwe do odtworzenia.n- Zespół wie, co się zmieniło (komunikacja).n- Ryzyka TOP 5 mają mitigację.n- Wdrożenie działa w docelowym procesie.n- Owner i akceptujący są przypisani.
- SaaS CRM działający w Polsce - SaaS B2B, software house'y i usługi IT - Etap: MRR 30k–500k PLN lub projekty enterprise w pipeline
- Gdy klient wymaga wdrożenia on-site i dedykowanego PM z pełnym systemem ticketowym.
Dodaj usługi doradcze i dokumenty, które realnie zwiększają szanse na dotację / kredyt.
Poniżej znajdziesz informacje formalne dotyczące charakteru materiałów.
Produkty dostępne w sklepie BiznesNaGotowo.pl to autorskie wzory i opracowania przygotowane przez nasz zespół oraz współpracujących doradców i specjalistów.
Każdy biznesplan, wzór dokumentu czy analiza ma charakter pomocniczy i wzorcowy – wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji, danych oraz wymogów konkretnego naboru, instytucji lub banku.
Uwaga: nasze materiały nie są oficjalnymi dokumentami urzędów pracy, PARP, instytucji wdrażających programy, banków ani innych podmiotów finansujących. Skorzystanie z wzoru nie gwarantuje otrzymania dotacji, kredytu ani pozytywnej decyzji instytucji – ostateczny wynik zależy od spełnienia warunków naboru oraz oceny wnioskodawcy.